Balettdansören Fernando (Isaac Hernández) drömmer om en karriär i USA. Övertygad om att hans älskare, den amerikanska välbärgade filantropen Jennifer (Jessica Chastain), ska hjälpa honom, korsar han gränsen från Mexiko - men när han oväntat dyker upp vid hennes dörr rubbas hennes strikt kontrollerade tillvaro.
Regissören Michel Franco borrar med knivskarp precision i klyftan mellan priviligierade och immigranter, amerikaner och mexikaner, kvinnor och män. Resultatet är en oförglömlig film om vår tid.